抗战初期,军官谭世宁因故杀妻后潜逃南京,并被军统发展为地下特工。后谭取得日方信任不断将情报传递出来。三年后,一个意外使日特务头子开始怀疑谭,委派手下潜入重庆调查谭的底细。军统特工顾知非受命应对。同样潜伏在日军内部的中共特工徐耀祖多年来通过种种迹象推测,国民党方面存在一个能够掌握日方情报的高级卧底。同时,中共情报领导通过顾知非当年同窗、八路军参谋项童霄了解到,顾是一个正直的爱国军人,有发展成内线的潜力。为了争取谭顾二人为我所用,中共派出项童霄协助顾知非,帮助谭躲避日方的调查。眼看大功告成,顾却被军统突然调离,事件的发展也越发扑朔迷离。执着寻求真相的顾险遭不测,幸被项所救,一个惊天阴谋浮出水面。